Grátis para usar e personalizar
Modelo de ficha de cadastro de cliente
Conheça o cliente antes da primeira reunião. Ficha de cadastro grátis para agências, freelancers e consultores, com dados da empresa, objetivos do projeto e prazos.
Edite sem criar conta. Para publicar, crie sua conta grátis.
Fontes e cores em todos os planos. Logo próprio e formulário sem o selo do trulyform: só no Business.
Neste modelo · 7 perguntas
O que vem nesta ficha de cadastro?
Primeiro, os dados de contato. Depois, espaço para o cliente contar o que a empresa faz e o que espera do trabalho. Uma pergunta opcional de data ajuda você a se organizar pelo prazo dele.
A última pergunta fica aberta para o que você não perguntou. Mantenha só o que ajuda na sua preparação e ajuste o texto ao seu jeito de falar.
No editor, você muda o texto, inclui ou tira perguntas e ajusta o visual.
Abrir o modelo, sem criar conta-
1
Qual é o seu nome?
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2
Qual é o seu e-mail?
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3
Qual é o nome da sua empresa?
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4
O que a sua empresa faz?
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5
O que você espera alcançar com este trabalho?
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6
Tem alguma data-limite para o projeto?
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7
O que mais devemos saber sobre você?
Antes da primeira conversa
Chegue à reunião
já sabendo o essencial.
Uma ficha de cadastro reúne o básico em um só lugar. Leia as respostas antes da reunião e use a conversa para aprofundar o que importa.
Serve para uma nova consultoria, um projeto de design ou o começo de um trabalho de agência. Envie o mesmo formulário a cada cliente novo e veja as respostas concluídas no trulyform.
Adapte as perguntas ao seu trabalho.
- Para consultores e coaches: concentre-se no problema, no que está em jogo e em como medir o resultado. Inclua “Que problema este trabalho precisa resolver?”, “O que você já tentou?”, “Quem mais participa da decisão?”, “Como você vai saber que deu certo?” e “Quando você precisa começar?” (Este mês, Em 1 a 3 meses, Mais para frente ou Só estou pesquisando). Com lógica, quem escolher “Só estou pesquisando” pode ver uma pergunta mais leve.
- Para estúdios de design: pergunte sobre o público, os objetivos do projeto e se já existe marca ou site.
- Para agências: pergunte quem participa do projeto e qual prazo pesa mais.
São sugestões para incluir ou adaptar no editor; as perguntas que já vêm no modelo estão acima. Antes de acrescentar outras, veja quantas perguntas costumam funcionar em formulários de leads, orçamento e cadastro. As perguntas condicionais usam lógica. As respostas podem ir para o Google Sheets, ou você pode pedir a um assistente de IA uma ficha de cadastro sob medida para o seu estúdio.
Do modelo à primeira reunião.
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01
Personalize
Abra o modelo no editor, ajuste as perguntas, a mensagem de boas-vindas e as cores, e veja a prévia antes de compartilhar.
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02
Publique quando estiver pronto
Clique em Publicar, crie sua conta grátis e confirme o e-mail. Depois, continue com o rascunho editado no mesmo navegador.
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03
Envie antes da reunião
Mande o link para o cliente. Quando a resposta chegar, leia os objetivos e o prazo antes de vocês conversarem.
Perguntas frequentes
O que costumam nos perguntar.
Ainda tem dúvidas? Mande uma mensagem ou escreva para support@trulyform.com.
Quantas respostas você espera receber? Veja os limites do plano Free.
O que é uma ficha de cadastro de cliente?
É um questionário curto com o que você precisa saber para começar a trabalhar com um cliente novo. Para agências e consultores, isso costuma incluir dados de contato, contexto do negócio, objetivos do projeto e prazos.
Este modelo de ficha de cadastro é grátis?
Sim. Você testa e edita o modelo sem criar conta. Para publicar e receber respostas dentro do limite do plano Free, crie sua conta grátis no trulyform.
Que perguntas colocar na ficha de cadastro de cliente?
Comece por nome e e-mail e depois pergunte sobre o negócio, o objetivo e o prazo. Inclua escopo, verba ou quem decide quando essas respostas ajudarem na sua preparação.
Serve para cadastro de clientes de web design?
Sim. Adapte as perguntas sobre o negócio e os objetivos para um projeto de site. Vale incluir o site atual, o público-alvo e o que os visitantes precisam conseguir fazer.
Quando enviar a ficha de cadastro?
Antes da reunião de briefing ou do kickoff, com tempo para o cliente responder e para você ler tudo. Explique que as respostas vão ajudar você a se preparar.
Posso tirar o logo do trulyform do formulário?
No Free e no Pro, não. No Business, você coloca o seu logo e o selo do trulyform sai. Cores e fontes você personaliza em qualquer plano.